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东原仁知服务共计募资1.36亿港元,总市值达8.13亿港元
来源:观点网 | 作者:广州物博会-小智 | 发布时间: 2022-04-29 | 638 次浏览 | 分享到:

物业服务、上市、物业管理


4月28日,东原仁知城市运营服务集团股份有限公司发布发售价及配售结果公告,据此,发售价已厘定为每股发售股份11.90港元。每手200股。


4月29日,东原仁知服务集团(2352.HK)在港交所主板挂牌上市,首日开市高见12.20港元,涨2.52%,总市值8.13亿港元。


东原仁知服务作为年内第三支登陆港股市场的物业股,综合实力强劲,多元协同竞争优势显著,财务数据表现亮眼。从企业经营来看,东原仁知服务收益由2019年的5.59亿元人民币增加至2021年的11.93亿元人民币;净利分别为2559.2万、8446.8万、1.3亿元人民币,从2019年至2021年间增长约409.4%。每股有形资产净值4.61-5.46港元,2021历史市盈率4.95 - 6.40倍。


多年来,东原仁知服务采取物业项目所在的现有城市扩大业务组合同时进入高增长潜力新城市的发展战略。截至2021年12月31日,共有325个在管物业项目,包括住宅及非住宅物业,覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市,总在管建筑面积约为2820百万平方米。公司管理的物业合约建筑面积由2019年12月31日19.8百万平方米增至2021年12月31日42.9百万平方米,同比增长166.7%,实现规模高速增长。


此外,本次东原仁知服务上市发售1666.67万股,其中香港发售166.68万股,国际发售1499.99万股,每手200股,一手中签率17.85%,香港公开发售获4.35倍认购,净筹1.359亿港元,当中约65%用于透过战略投资、合作及收购扩大集团的物业组合及业务规模。


该公司拟将所得款项净额作以下用途:约65.0%(或8830万港元)将用于透过战略投资、合作及收购扩大集团的物业组合及业务规模;约16.5%(或2240万港元)将用于提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展集团的服务范围,以提高集团的客户满意度和忠诚度,并满足客户的差异化需求;约8.5%(或1160万港元)将用于升级及开发本集团的智能系统;及约10.0%(或13.6百万港元)将用作公司的一般营运资金。


假设超额配股权获悉数行使,则该公司将就发行的250万股额外发售股份收到约2910万港元的额外所得款项净额。


另悉,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购,超购3.35倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为166.68万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约10%(尚未行使任何超额配股权)。香港公开发售的获接纳申请总数为1661,其中1292名股东已获分配一手买卖单位H股股份。


国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获轻微超额认购,为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.56倍(假设超额配股权未获行使)。根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为约1499.99万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(假设超额配股权未获行使)。


物业服务、上市、物业管理


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